営業も、現場も、事務も。
1本の流れで自動化する。

どちらも中身はほぼ同じAIエージェントです。違うのは「入口」だけ。まずは自分に合うほうを1つ選びましょう。

※ Cowork／Claude Codeの利用には、Claudeの有料プラン（Pro＝月20ドル前後〜）が必要です。無料プランでは使えません。

Windows・Mac 両対応。ログイン後、アプリ内の「Cowork」から始められます。

1. Claude有料プランに登録し、デスクトップアプリをインストール
2. パソコンに AI作業 というフォルダを1つ作る（AIに触らせるのはここだけ）
3. その中に、練習用のファイル（先月のCSV・議事録メモなど）を数個置く
4. 「このフォルダのCSVを月別に集計して、結果を新しいファイルに保存して」と日本語で頼む

NotebookLM（Gemini Notebook）は、渡した資料の中だけで答えるAI。だから「それっぽい嘘」が出にくく、答えに出典（どの資料の何ページか）が付きます。社内知識の置き場所として最適です。Googleアカウントがあれば無料で始められます。

Googleアカウントでログインするだけ。スマホからも使えます。

1. 「新規作成」で、新しいノートブックを作る
2. 左の「ソースを追加」から、自社資料をアップロード（PDF・Word・スプレッドシート・Googleドライブ・Webページ・YouTube動画など）
3. 中央のチャットで質問する（例：「この見積基準で、鉄骨3階建ての標準単価は？」）
4. 右の「スタジオ」で、音声解説・要約ノート・スライド・クイズなどに出力する

アップロードした資料だけを根拠に、新人が読んで一人で作業できる
手順書を作ってください。
条件：①中学生でもわかる言葉 ②手順は番号つき ③各手順に
「よくある失敗」を1行 ④出典（元資料名）を各項目に明記
対象業務：〔例：現場の朝礼から片付けまで〕

受注した提案書と失注案件を比較し、
「受注案件だけに共通していた要素」を5つ、根拠つきで挙げてください。
そのうえで、次回の提案書に必ず入れるべき構成を目次形式で提案してください。
推測は書かず、資料に書かれていないことは「資料に記載なし」と明記してください。

ここが分かれ目です。ChatGPTなどのチャットAIは文章を返すAI。Claude Code／Coworkは文章を返しながら、実際にファイルを作って保存するAI。「CSVを集計して」と頼めば、読み込み・計算・保存まで1回の指示で終わります。

• CLAUDE.md（ルール書）：会社の前提・言葉づかい・禁止事項を書いた1枚。毎回読み込まれるので、指示が短くて済みます
• スキル／カスタム指示：よく使う手順に名前をつけて保存。「月次レポート作って」の一言で再現できます
• サブエージェント：調査など出力が多い作業を別担当に投げ、要約だけ受け取る。速く・安く済みます
• MCP（外部連携）：Googleドライブ・Slack・Notionなど、社内で使っているツールとつなぐ入口

このフォルダ内の売上CSVをすべて読み込み、次を作成してください。
①月別・商品別の集計表 ②前月比・前年同月比 ③異常値（前月比±30%超）の指摘
④A4・1枚に収まる報告書（結論→数字→次の打ち手の順）
出力先：このフォルダに「月次レポート_〔年月〕.xlsx」として保存
※数値の根拠になった行数も併記してください。

「請求一覧.xlsx」と「入金明細.csv」を突き合わせ、
①金額一致 ②未入金 ③過入金・重複入金 の3分類で一覧化してください。
社名の表記ゆれ（株式会社の前後・全角半角）は同一とみなして照合すること。
結果は「突合結果_〔年月〕.xlsx」に3シートで保存し、
最後に「人が確認すべき件数」を数字で教えてください。

# 会社の前提
- 社名：〔社名〕／業種：〔業種〕／主な取引先：〔法人・個人〕
- 決算期：〔◯月〕／締め日：〔◯日〕／支払サイト：〔◯日〕

# 出力ルール
- 日本語。敬体（です・ます）。専門用語は初出でカッコ書き解説。
- 数字は必ず根拠ファイル名と行を添える。推測値には「推定」と明記。
- 金額は税抜・税込を必ず書き分ける。

# 禁止事項
- 個人情報・口座番号・マイナンバーを出力に含めない。
- 確認が取れない情報を断定しない。不明は「不明」と書く。
- 元ファイルを上書きしない（必ず別名で保存）。

ここが本記事の核心です。2つは自動では繋がりません。NotebookLMで作った「正解の型」を、テキストにしてClaude Code側に渡す——たったこれだけで、一気通貫になります。

1. 手渡し方式（推奨・今日からできる）：NotebookLMの出力をコピーし、会社ルール.md として作業フォルダに保存 → Claude Codeに「このファイルを前提に作業して」と指示
2. ドライブ共有方式：Googleドライブの1フォルダを、NotebookLMのソースにもClaude側の参照先にも指定。更新が両方に効きます
3. 連携方式（MCP）：Claude Code側からドライブやSlackを直接読ませる。慣れてきてから、情シスや外部の支援と一緒に

アップロードした資料をもとに、他のAIツールに読ませるための
「業務ルール定義書」をMarkdown形式で出力してください。
構成：①前提条件 ②必ず守る数値・基準 ③表記ルール ④禁止事項
⑤判断に迷ったときの優先順位
※資料に根拠がない項目は書かず、「未定義」と記載してください。

まず「会社ルール.md」を読んでから作業してください。
この文書に書かれた基準・表記ルール・禁止事項を最優先とし、
一般論より社内ルールを優先すること。
今回の依頼：〔例：A社向けの見積書を、過去の類似案件に合わせて作成〕
不明点は勝手に決めず、作業前にまとめて質問してください。

ここまでは、頼めば動く状態。最後の一歩は頼まなくても動く状態です。自律型AI（AIエージェント）は、指示を受けると自分で計画を立て、手順を実行し、結果を返します。

• 営業：問い合わせ受信 → 内容を分類 → 過去の類似案件を照合 → 見積の下書きと返信文を作成 → 担当者に「確認してください」と通知。人がやるのは確認と送信だけ
• 現場：日報の写真とメモを投げる → 作業実績を整理 → 進捗表を更新 → 遅延リスクを検知して翌朝に警告
• 事務：締め日の朝に請求データを集計 → 突合 → 未入金リストを作成 → 督促文の下書きまで用意
• 経営：週次で全部門の数字を集約し、「先週と比べて何が変わったか」だけを3行で報告